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作家相片Henry Wan

保單的售後服務:生效後的注意事項——售後電話跟進、簽收保單及定期檢視保單及專業服務配套(醫生名單)

已更新:10月28日

感謝閣下欣賞Henry的服務,支持我的事業持續發展,保單生效後,有一些保單的售後服務,需要注意,以便確保障你的權益。


TLDR: 保單的售後服務

  1. 售後電話跟進

  2. 簽收保單

  3. 定期檢視保單

  4. 專業服務配套



1. 售後電話跟進

保單生效後,客戶有機會收到公司打來的售後電話跟進服務,確保客戶清楚了解保單。投資相連保單及從未有投保經驗的客戶就必然會收到電話,我們的客戶服務熱線是 2103 8928


2. 簽收保單

客戶可以在My Sun Life App中簽收保單或從登記的電郵中簽收。


教學片:如何在My Sun Life App中,簽收電子保單及查閱保單文件


下載「My Sun Life HK」app 連結: AndroidApple


我們公司永明香港 Sun Life Hong Kong都會透過SMS 及電郵提示多次提示,提醒大家簽收保單。


取消保單的權利 

根據GL29《冷靜期指引》,人壽保險保單設有冷靜期,如果你並非完全滿意你的保單,您有權於冷靜期(21 個曆日)內取消您的保單。如果對保單有任何疑問或想了解更多的部分,歡迎與我聯絡


3. 定期檢視保單

建議每年檢視保單,以確保保單符合需求。隨住個人收入增加或家庭狀況改變,保障或儲蓄需求都有可能出現變更,需要因應情況而調整。每年生日都是一個好時間,去檢討自己的保單。



保單檢討流程
保單檢討流程


保單檢討的重點
保單檢討的重點

4.  專業服務配套

因應不同情況,閣下有可能需要不同範疇的專業服務,包括我私人的不公開醫生名單,在我能力範圍內,我會將有口啤(word-of-mouth)的專業人士轉介。



再次感謝閣下的支持,有進一步想了解更多?一Click 即問 或 立即訂閱每月Newsletter

 

永明金融簡介

永明金融集團(「永明金融」)始於1865年加拿大,具150多年歷史

・ 2000年,永明金融股票於多倫多、紐約及菲律賓三地的證券交易所上市

・ 2005年,永明金融入圍《企業騎士》全球百大永續企業排行榜,及後連續14年位列保險業界第一

・ 永明金融管理的總資產高達77,000億港元#,於全球28個市場都設有辦事處

・ 永明金融榮獲頂級信譽 AA 財務實力高度評級^

・ 永明金融在退休團體市場上佔據第1位+

・ 永明金融榮獲『AAA』 MSCI ESG 評級*

・ Sun Life永明扎根香港超過130年,是香港最悠久歷史的跨國保險公司


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Henry Wan介紹

Sun Life 永明金融Agent及招募經理,2023年 Sun Life No.1 Unit Manager (by Activity),解決客戶理財規劃的需要,以及與志同道合的同事一起發展,並在人生路上持續成長。


日常聯絡:Instagram , Threads

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