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作家相片Henry Wan

《招募經理:我在找尋怎樣的工作伙伴成為一個稱職的理財顧問?》


如何成為一個稱職的理財顧問
如何成為一個稱職的理財顧問

在這一行要發展,需要3種人:客人、工作伙伴及合作伙伴;一個人可以是多於一種角色。今次同大家分享我在找尋可以一起拼搏的工作伙伴,成為一個稱職的理財顧問。


在這個社會或在這一行生存,心態都是最重要,起碼佔70%。而知識及技巧最多佔30%。作為招募經理,我在尋找擁有3項特質的人:自我驅動、可靠、溝通能力強。


我們這一行算是相對自由的工作,適合願意為自己的目標而努力及奮鬥的人。這行似Franchise,需要紀律才能把事情做好。一個自我驅動低,沒有將事情做好的心,其實是不適合太自由的工作,因為沒有成果的自由對大家都沒有好處。認清工作的動機及目標,無論目標大小,最重要把事情做好。


而一個人是否可靠或值得信任與入行時間無太大關係,而是跟他個人本質有直接關係。透過面試及互動,大概都會知道是否給人一個值得信賴的感覺。能力可以培養,第一印象卻是很難改變。我們不試圖改變一個人的本質,而是與志同道合的人一起拼搏。


溝通能力是傾聽能力與表達能力的結合,顧問的工作就是要結合了解、分析及提出解決方案,解決客戶內心的疑問及擔心的工作。表達能力反而不是最重要,主動傾聽能力(Active-listening)更為重要。


坊間有些人將問題歸因於「不夠勤力」或「懶惰」,實際上努力的背後是動力的問題,就是動機不足的部分。如果想追求更好、更有意義、更有價值的生活,這個行業可以幫到你。行業的收入無上限,上限是個人的想法(能力及人脈也是可以後天努力)。追求有意義,保險更加可以保障無數個人及他們的家庭。而更有價值的生活,除了可以有個人成長,更加可以透過彈性的時間,為個人、家庭及社會帶來更高價值。


技巧可以學習,但心法真是依靠個人的修為。良好的工作態度在每一個行業及每一間公司都重要。


Henry Wan介紹

Sun Life 永明金融Agent及招募經理,2023年 Sun Life No.1 Unit Manager (by Activity),解決客戶理財規劃的需要,以及與志同道合的同事一起發展,並在人生路上持續成長。有關理財規劃的部分,請參閱另一網站:https://www.henrywan-yourfinancialadvisor.com/blog


日常聯絡:Instagram , Threads

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